Themen:
Begünstigtenordnung in der 2. Säule und der Säule 3a
Was ist von Gesetzes wegen vorgesehen, was ist zwingend, was kann anders geregelt werden
Unterschiede in den Begünstigungsordnungen der Pensionskasse, der Freizügigkeit und der Säule 3a
Typische Fehler und Fallstricke
Abgangsentschädigung in Verknüpfung mit einem WEF-Vorbezug
Follow-up zum Thema «Abgangsentschädigung»
Wir beleuchten den Entscheid des Steuerrekursgerichts Zürich zur Besteuerung einer Abgangsentschädigung mit Vorsorgecharakter bei offenem WEF-Vorbezug
Besserstellung in der beruflichen Vorsorge
Verschiedene Pläne für verschiedene Gruppen in derselben Unternehmung: steuerliche Implikationen, Grenzen und Optimierungspotenzial
Handlungsempfehlungen der PensExpert
Themen:
Rechtsmittel bei Sonderveranlagungen
Das Nachsteuerverfahren bei Sperrfristverletzungen
Korrekturen bei missbräuchlichen Kapitalbezügen
Aktuelles und News
Updates zu laufenden Themen wie 13te AHV-Rente, Entlastungspaket 27 (Höherbesteuerung Kapitalleistungen aus Vorsorge) u.a.
Aktuelle Bundesgerichtsentscheide (z.B. betreffend Pensionskasseneinkauf im Wegzugsjahr)
Geboren 1978, lic. iur., dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2007, zuerst bei einem der Big Four Wirtschaftsprüfer, dann bei der BDO AG. Seit April 2021 Leiter Steuern bei der PensExpert AG. Cyrill Habegger hat sich spezialisiert auf die Gebiete Steuern für natürliche Personen in nationalen und internationalen Situationen sowie Sozialversicherungen. Er unterrichtet bei verschiedenen Lehrgangsanbietern u.a. im Bereich Steuern und Vorsorge.
Geboren 1984, dipl. Steuerexperte. In der Steuerberatung tätig seit 2011, zuerst bei einem regionalen Treuhandbüro und anschliessend bei BDO AG. Vor der Tätigkeit in der Steuerberatung leitete Pius Baumgartner ein Gemeindesteueramt im Kanton Nidwalden. Seit Januar 2023 Stv. Leiter Steuern bei PensExpert AG. Pius Baumgartner hat ein breites Steuerwissen, wobei seine Haupttätigkeit rund um Steuerfragen von natürlichen Personen und Vorsorge sowie Unternehmenssteuern liegt. Pius Baumgartner unterrichtet bei veb und TreuhandSuisse.
Dozent und Referent für Steuer- und Vorsorgethemen für die PensExpert AG. Nach 2 Jahren im Aussendienst im Lebensversicherungsbereich war Mario Lazzarini 7 Jahre als Pensionskassenberater und Leiter des Innendienstes bei einer Schweizer Grossbank tätig. Des Weiteren war er 23 Jahre Bücherexperte bei einer Steuerverwaltung. Seine Fachgebiete sind Steuern und Vorsorge.
Cicero
Die Weiterbildung ist bei Cicero (www.cicero.ch) VBV akkreditiert. Beim 100%-Besuch werden Ihnen die Credits gutgeschrieben.
EXPERTsuisse
Unsere Fachschulung entspricht den Weiterbildungsrichtlinien von EXPERTsuisse AG (www.expertsuisse.ch). Es gilt zu beachten, dass jede Sektion autonom entscheidet, ob diese die jeweilige Weiterbildung ihrer Mitglieder anerkennt oder nicht.
TREUHAND|SUISSSE
Unsere Fachschulung entspricht den Weiterbildungsrichtlinien von TREUHAND|SUISSE. Es gilt zu beachten, dass jede Sektion autonom entscheidet, ob diese die jeweilige Weiterbildung ihrer Mitglieder anerkennt oder nicht.
SAQ Swiss Association for Quality
Akkreditierte Personenzertifizierung von der Schweizerischen Akkreditierungsstelle (SAS) für die berufliche Qualifikation nach SN EN 17024.
Kosten: Tagungsgebühr CHF 350.- (inkl. Lunch)
Sie erhalten die Rechnung für die Teilnahmegebühr (CHF 350.00 exkl. MwST) zwei Wochen vor der Schulung per E-Mail zugestellt.